E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、国家发改委财政部PPP双库定向邀请专家 薛 涛隧道窑

固废产业如何践行绿水青山就是金山银山的理念？3.0时代的固废产业将迎来怎样的危与机？生态文明催生的垃圾分类又将给固废产业带来怎样的冲击？窑炉

近日，E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、国家发改委财政部PPP双库定向邀请专家薛涛在2017（第十一届）固废战略论坛中，通过大量一手数据全方位盘点了一年来的固废行业，并解析了垃圾分类下的固废产业未来所面对的新格局。

本期专刊特摘选其演讲中的精彩内容，以飨读者。

固废行业发展逻辑：合久必分、分久必合

根据垃圾的不同来源，城市固体废物来自工业源和农业源垃圾。就像世间万物发展的辩证逻辑一样，人类的固废行业的发展也经历了合久必分分久必合的反复螺旋上升的迭代过程。

上古时代，垃圾是“合”的状态，这个状态持续到农业和城市的出现，逐步有了原始的“分”的状态。“分”的状态甚至可以一直算到改革开放前，城市还没有大发展时代，这一阶段我们国家的固废产业雏形还处在1.0时代，是固废产业的萌芽期。

在这个阶段，“小农循环”使得农村垃圾得到了分类处置，即产生的有机垃圾归田。而城市垃圾在经济条件较差，物质不丰富，节约的社会风气下，被当作资源得到了很好的利用，真正扔掉的东西很少。

但是伴随着我国的发展，弃置的垃圾越来越多，造成了环境的危害，所以在改革开放前就已经开始启动了卫生填埋场的建设。自此，进入了第二个阶段，也就是改革开放后的高速城镇化阶段，为固废2.0时代。

由于环境容量的不足，大量消费的产生，被动应对城市垃圾的大量产生导致了实际上的处置又回到了“合”的状态。

在这个阶段我国垃圾处置有一个特点：国家对各类垃圾的分散处置的要求都来自某类环境污染事故爆发的被动的应急反应。比如在1993年的深圳危废仓库爆炸、2003年的非典爆发等事件后，国家紧急出台了一批法规政策，使危废行业得到了较大发展；另外在2013年黄浦江的病死猪事件爆发后，国家也出台政策推动了“卫生厂”的发展。类似事件还包括在地沟油和泔水猪事件后，国家出台相关法规政策推进了餐厨行业的发展等都属于此类“应急、被动、打补丁式”的环境管理模式。同时，在这个阶段，城市的迅速扩大导致填埋场容量的不足，使得垃圾焚烧行业得到了高速发展，成为我国近年固废产业发展的主旋律。

垃圾焚烧对垃圾减量起到了至关重要的作用。但同时，由于我国生活垃圾中湿垃圾的产生比例较大，混合后焚烧前的预处理使得垃圾焚烧厂出现了中国特有的渗沥液问题，使得垃圾焚烧总成本提高了5%~10%，成为了垃圾焚烧行业的一大负担。

十八届三中全会以来，我国固废产业也逐步进入了“化被动为主动”的生态文明新时代，为固废的3.0时代（见下图）。

目前，我国得到逐步普及的主流垃圾分类模式是将居民端产生的生活垃圾分为有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。有害垃圾就是产生于生活源的危废，可回收垃圾是以玻璃、金属、塑料、纸制品等为代表的可以被回收再利用的垃圾，厨余垃圾就是以有机质为主的湿垃圾。除此之外，居民端还产生大件垃圾和装修垃圾。近几年，多个文件要求分出来的垃圾要分类处理，这将催生大量细分领域市场机会，包括厨余垃圾处理厂、大件垃圾处理厂、装修垃圾处理厂等。

细分领域市场机会增多

随着固废3.0时代的揭幕，十九大生态文明建设带领下的固废行业从过去的“被动应对”变成了“主动布局”。“合久必分”的大趋势下，诸多细分类下的“新垃圾”迎来了各自的商机：

首先，从农业源来看，农村三大固体废物：畜禽粪便、秸秆和病死畜禽类垃圾处理市场在政策的推动下带来了巨大的商机。在目前有效利用率尚不过半而产量巨大的现状下，发改委、农业部陆续发布国办发[2008]105号、国办发[2017]48号等文件，要求支持200个以上畜牧大县畜禽粪便综合利用率达到90%以上，秸秆综合利用率达到85%以上。

在农业废弃物的利用方面，我国已经有部分领先企业开始布局，如光大国际新上市的光大绿色环保在秸秆发电领域已经取得新的业绩，朗坤、旺能以及洁绿在病死畜禽处理方面业绩位列前三甲。

在危险废弃物领域，我国危废的实际产生量应大于统计值，预计市场化运营规模已超百亿。背后隐藏巨大的空间，在生态文明要求下以及环保标准的提高下会进一步释放。

在装修垃圾、建筑垃圾的问题上，建筑垃圾和装修垃圾由于产生源不同，在成分、危害性、处置成本和产生量稳定性以及由此带来的商业模式上都有所区别：建筑垃圾产生量不稳定，城市高速扩张中会产生大量的建筑垃圾，但其产量的不稳定导致BOT（建设—经营—转让）模式的稳定商业模式设计有困难。而装修垃圾则适合典型的BOT模式，因为装修需求的间隔时间非常稳定，产量稳定，产生了对末端分选、妥善处置和部分回用的要求。

“十二五”期间我国餐厨垃圾处理能力得到了一定的提升，但距离规划目标尚远。“十三五”期间，我国将进一步加大餐厨垃圾处理设施建设，到2020年有效处理率有望突破30%。在运营模式上，超过60%餐厨垃圾处理项目采用BOT模式运营，另有少数BOO（建设—拥有—经营）及其他模式的项目。处理技术方面，以厌氧发酵、好氧堆肥和饲料化为主流，其中厌氧发酵产沼气的模式由于后端产业链制约小而占据了较高的比例。

干湿分离成大趋势

回顾我国垃圾分类的历史，早在2000年，原建设部就公布了首批生活垃圾分类的8个试点城市，生活垃圾基本分为三类，即可回收垃圾、有害垃圾和不可回收垃圾，也就是以后所说的“三分法”。

但是此次试点工作没有取得良好的效果，也造成了民众对我国是否能够实施垃圾分类产生了怀疑。主要原因在于当时我国各地没有配套的分类处置设施，造成了先分后混的局面，大大打击了居民参与垃圾分类的积极性。

2017年，在中央有关部门的部署下，垃圾分类试点工作继续推进，在国家发改委、住建部发布的《生活垃圾分类制度实施方案》指引下，46个垃圾分类试点城市中的多个城市陆续出台了地方生活垃圾分类制度相关计划或实施方案。此次生活垃圾分类试点工作中将生活垃圾分为四类成为主流，即可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾，即“四分法”。

在政策的指引、推动下，以有机质为主的湿垃圾（厨余垃圾）成为了这一轮垃圾分类工作的关注重点，从而催生了目前关注度极高的厨余垃圾处理厂。从全国46个生活垃圾分类试点城市来看，推广生活垃圾分类工作的模式基本可分为两类。

第一类，以北京、上海、广州等地为代表的城市，以先易后难为原则，先通过对单位进行强制分类激活厨余垃圾处理需求，并同时启动相应厨余垃圾处理设施的建设，以匹配垃圾分类所产生的厨余垃圾处理需求，随后开始逐步进行居民生活垃圾分类的全面推广。

而第二类，是以宁波和厦门为代表的城市，对生活垃圾分类工作进行全面统一规划，在规划之初就提前建设厨余垃圾处置厂，建设工作与垃圾分类的推广工作同时进行。

另外，我国还出现了与日本、德国等较为相似的“七分法”，即以深圳和苏州为代表进行“大分流、细分类”。

未来采取干湿分离的“四分法”将是垃圾分类工作的主要发展方向。

依据固废种类 制定政策以及补贴

目前，分类垃圾的处理大多需要不同程度的中央和地方财政补贴。从废物的价值高低、环境的风险高低、补贴性质不同对这些垃圾进行分类（见上图）：

第一类，废物价值高且环境风险低的废物。

其较高的废物价值是回收或处置行业完全市场化运营的有力保障；同时较低的环境风险也降低了管理的难度，增加了市场化运营的可操作性。因此这类废物的回收利用有较大可能成为自负盈亏的完全市场化运营行为，理想条件下不需要政府补贴，如金属回收和废旧纸张等。值得注意的是，在环保要求越来越高的条件下，一些过去可以完全市场化的废旧物资正在脱离这个领域。

第二类，废物价值高且环境风险高的废物。

与不需要补贴的废物类似，较高的废物价值使得市场化运营成为可能，但也将吸引部分不法分子进入，对正规处置企业造成冲击。以废旧家电拆解为例，黑作坊运营成本较低，可以以较高的价格回收废旧家电进行拆解，获得与正规处置企业相同甚至更多的利润，导致正规处置企业收不到废旧家电，亏损运营。另外黑作坊基本没有环境保护意识，非法作业对环境及卫生安全造成极大危害。以废弃油脂为例，黑作坊利用废弃油脂制作地沟油重新混入市场以食用油的名义继续使用，存在巨大食品安全隐患。对于这类废物，国家、地方对正规处置企业进行补贴，同时加大对非法处置设施的打击力度，以维护正常的市场秩序、保障卫生环境安全。

第三类，环境风险高且废物价值低的废物。

低价值导致回收、处置这类废物的企业利润较低，甚至在现有技术下不能获得合理利润，难以吸引企业进入市场，市场化运行的可能性较低。同时，此类废物有较高的环境风险，其随意弃置将对环境造成较大危害。因此，政府需对此类废物的处置进行兜底，为处置企业提供相应补贴，将这部分废物回收、处置，因此可称之为“兜底型补贴”。

第四类，废物价值低且环境风险低的废物。

以餐厨垃圾（不包含废弃油脂的部分）以及厨余垃圾为主要代表，价值较低导致市场化的商业价值不高。同时，环境风险低使得这类废物没有急切处置的需求，更不利于市场化运作。这类废物单独处置仅为达到循环经济指标或作为垃圾分类的配套处置需求，因此称之为“循环经济型补贴”。

靠补贴维持的需求是伪需求，靠补贴维持的发展是伪发展，因为依赖于政府补贴的商业模式总是相对不稳定的，环保技术的不断更新，目标就是尽量摆脱或减轻对补贴的依赖，在资源化上领先的企业因此会获得竞争优势，这是中小环保技术企业的突破方向。

在党的十九次代表大会上，习近平总书记将生态文明建设提到了新的高度，要求全党全国彻底贯彻绿色发展理念，大力推进生态文明建设，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，到2035年基本实现美丽中国目标。

在生态文明的政治逻辑下，环境产业的政策逻辑将迎来创新。固废产业也将正式进入3.0时代，在绿水青山就是金山银山这种政治正确的固废产业市场逻辑驱动下，行业将形成从成本中心走向价值中心的新固废产业商业逻辑。

来源：浙江新型墙材网

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